---

Felix og vagabonden er nu landet på Sjælland, hvor efteråret byder på kolde og mørke dage.

Efter en kølig nat i et skovshelter, bliver Henning og Felix inviteret hjem hos et ungt par fra Hvidovre, som byder på krebinetter.

Parrets lille søn bliver hurtigt gode venner med Felix, og børnefamilien får Henning til at tænke på, om der mon kommer nogen og besøger ham, når han bliver gammel.

I Nordsjælland ender Henning og Felix hos de charmerende smede Roar og Jokum, der er i gang med at restaurere gamle kobberlamper i jern fra 1700-tallet til Kronborg Slot.